ABK أسعار السندات ناجحة للغاية 300 مليون دولار

25 September 2018 اعمال

البنك الأهلي الكويتي K.S.C.P. ("أيه بي كيه") قام بسداد سندات ناجحة للغاية بقيمة 300 مليون دولار ، مما يمثل أول إصدار عالمي لأسواق رأس المال من الكويت في عام 2018. وقد تم إصدار هذا الصك ، الذي تم إصداره لزيادة رأس مال Tier-1 المستحق من بنك ABK ، لمدة 5 سنوات.

إن إصدار السندات متوافق تمامًا مع اتفاقية بازل 3 وهو أيضًا واحد من إصدارات رأس المال القليلة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تحمل تصنيفًا للأدوات. وكان بنك ABK قد عقد في السابق اجتماعات مع مستثمرين دوليين في جميع أنحاء هونغ كونغ وسنغافورة و U.A.E. والمملكة المتحدة لأول سندات أولية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تم إصدارها في أبريل 2017.

وواصلت أيضا هذا الحوار في صفقة ترويجية مع الاجتماعات في لندن في وقت سابق من هذا الشهر.

افتتحت سجلات الطلبات في 19 سبتمبر ، بعد فترة قصيرة من افتتاح الأسواق الآسيوية ، مع أفكار التسعير الأولية بنسبة 7.375 ٪. بعد الاستجابة القوية من قبل المستثمرين ، تم تنقيح توجيه الأسعار في نفس اليوم خلال صباح لندن عند 7.250 ٪ + - 0.125 ٪ في نهاية المطاف الطباعة على الرقم الرئيسي.

وقد لقيت هذه الصفقة استحساناً كبيراً من المستثمرين الدوليين ، وبلغت ذروتها في دفتر طلبيات ضعف الاكتتاب عند مستوى السعر الأولي.

وقد حصلت هذه الصفقة على توزيع دولي قوي حيث تم بيع أكثر من 71٪ خارج المنطقة - 46٪ إلى المملكة المتحدة ، و 14٪ إلى أوروبا ، و 11٪ إلى آسيا- مع بيع 29٪ النهائي للمستثمرين الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط.

وشارك المستثمرون ذوو الجودة العالية ، حيث تم بيع 62 ٪ لمديري الصناديق ، و 13 ٪ للبنوك الخاصة ، و 12 ٪ لسندات الخزينة ، و 11 ٪ لصناديق التقاعد وشركات التأمين ، و 2 ٪ للشركات.

وتدل الصفقة على غزو ABK الثاني على التوالي لأسواق رأس المال الدولية منذ أول صفقة لها في العام الماضي. ستصدر هذه السندات من البنك الأهلي الكويتي K.S.C.P. (أ ب ك) ومن المتوقع أن يستقر في 26 سبتمبر 2018.

سيتم سرد السندات في البورصة الأيرلندية. كان كل من Citigroup و HSBC و J.P. Morgan هما المديران الرئيسيان والمديرون الرئيسيون للاكتتاب.

 

المصدر: ARABTIMES

: 687

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا