أخبار حديثة
-
الهيئة العامة للصناعة تنجز مشروع تعديل قانون الصناعة
28 March 2024
-
السفير الهندي يقيم حفل رمضان في الكويت
28 March 2024
-
المشعان يمنح صلاحية نقل الدوائر البلدية إلى الدبوس
28 March 2024
-
لتوسعة موقع الصبية تمت الموافقة على 204.178 مليون دينار و170 مليون يورو
28 March 2024
-
وزارة التربية تخصص 60 مليون دينار لمكافآت الموظفين
28 March 2024
-
النيابة العامة تضبط اثنين على ذمة التحقيق في انتخابات المجتمع الكويتي الفرعية
28 March 2024
-
الكويت تعلن عن تعيينات رئيسية جديدة في الإدارات الأمنية
28 March 2024
-
يتم التحقيق في ادعاء القرصنة من قبل الخطوط الجوية الكويتية
28 March 2024
-
تم إصدار 5 استشهادات و 16 إنذارًا لمحلات الجهراء
27 March 2024
-
مدينة صحية نموذجية في محافظة حولي
27 March 2024
-
سيتم تسليم 13 طائرة يوروفايتر أخرى إلى الكويت في غضون 18 شهرًا من إيطاليا
27 March 2024
-
حث على التحول الاقتصادي في الكويت
27 March 2024
ABK أسعار السندات ناجحة للغاية 300 مليون دولار
البنك الأهلي الكويتي K.S.C.P. ("أيه بي كيه") قام بسداد سندات ناجحة للغاية بقيمة 300 مليون دولار ، مما يمثل أول إصدار عالمي لأسواق رأس المال من الكويت في عام 2018. وقد تم إصدار هذا الصك ، الذي تم إصداره لزيادة رأس مال Tier-1 المستحق من بنك ABK ، لمدة 5 سنوات.
إن إصدار السندات متوافق تمامًا مع اتفاقية بازل 3 وهو أيضًا واحد من إصدارات رأس المال القليلة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تحمل تصنيفًا للأدوات. وكان بنك ABK قد عقد في السابق اجتماعات مع مستثمرين دوليين في جميع أنحاء هونغ كونغ وسنغافورة و U.A.E. والمملكة المتحدة لأول سندات أولية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تم إصدارها في أبريل 2017.
وواصلت أيضا هذا الحوار في صفقة ترويجية مع الاجتماعات في لندن في وقت سابق من هذا الشهر.
افتتحت سجلات الطلبات في 19 سبتمبر ، بعد فترة قصيرة من افتتاح الأسواق الآسيوية ، مع أفكار التسعير الأولية بنسبة 7.375 ٪. بعد الاستجابة القوية من قبل المستثمرين ، تم تنقيح توجيه الأسعار في نفس اليوم خلال صباح لندن عند 7.250 ٪ + - 0.125 ٪ في نهاية المطاف الطباعة على الرقم الرئيسي.
وقد لقيت هذه الصفقة استحساناً كبيراً من المستثمرين الدوليين ، وبلغت ذروتها في دفتر طلبيات ضعف الاكتتاب عند مستوى السعر الأولي.
وقد حصلت هذه الصفقة على توزيع دولي قوي حيث تم بيع أكثر من 71٪ خارج المنطقة - 46٪ إلى المملكة المتحدة ، و 14٪ إلى أوروبا ، و 11٪ إلى آسيا- مع بيع 29٪ النهائي للمستثمرين الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط.
وشارك المستثمرون ذوو الجودة العالية ، حيث تم بيع 62 ٪ لمديري الصناديق ، و 13 ٪ للبنوك الخاصة ، و 12 ٪ لسندات الخزينة ، و 11 ٪ لصناديق التقاعد وشركات التأمين ، و 2 ٪ للشركات.
وتدل الصفقة على غزو ABK الثاني على التوالي لأسواق رأس المال الدولية منذ أول صفقة لها في العام الماضي. ستصدر هذه السندات من البنك الأهلي الكويتي K.S.C.P. (أ ب ك) ومن المتوقع أن يستقر في 26 سبتمبر 2018.
سيتم سرد السندات في البورصة الأيرلندية. كان كل من Citigroup و HSBC و J.P. Morgan هما المديران الرئيسيان والمديرون الرئيسيون للاكتتاب.
المصدر: ARABTIMES
تتجه الأخبار
-
وزارة الداخلية تحث على الالتزام ببصمات الأصابع البيومترية قبل الموعد ا...
21 March 2024
-
إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام تبدأ يوم 9 إبريل
25 March 2024
-
سيستفيد أكثر من 120 ألف مخالف وافد من العفو الكويتي عن منتهكي التأشيرة
14 March 2024
-
الكويت تقدم العفو للمغتربين غير الشرعيين
17 March 2024
-
من 1 أبريل إلى 1 يوليو، تمنح الكويت العفو عن مخالفي التأشيرة
14 March 2024
-
متطلبات الرعاية في الكويت: حان الوقت لتبني الانفتاح
13 March 2024
-
البنوك الكويتية ترفع ائتمان غير المقيمين إلى 4.17 مليار دينار بنهاية ي...
18 March 2024
-
بنك الكويت المركزي يزود البنوك بالأوراق النقدية الجديدة قبل عيد الفطر
20 March 2024
-
البنوك في الكويت تعلن عن أرباح قوية على الرغم من الانكماش الاقتصادي
21 March 2024
-
رحلة الكويت للطاقة النظيفة: التقدم والتحديات
23 March 2024
تعليقات أضف تعليقا